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这五年，市场份额提升最快的快递企业是谁？

圣鑫达物流 • 2023年9月25日 pm7:24 • 行业新闻

2021年，快递市场的集中度指数CR8继续下降，表明头部企业的市场份额快速增长，整个市场变得更加分散。在此过程中，企业之间的差距不断扩大，市场竞争环境加速演变。

快递市场的竞争程度不断加剧，竞争焦点从总部企业与二、三级企业之间的竞争转向总部企业之间的竞争。

2011年至2019年，快递与包裹服务品牌市场集中度指数CR8总体呈先下降后上升趋势。十二五"期间，CR8逐年下降，从2011年的82降至2016年的76.7；"十三五"期间，CR8快速上升，从2016年的76.7升至2019年的82.5。但从2020年开始，CR8再次下降，2020年同比下降 0.3 至82.2，2021 年进一步下降，2020 年同比下降0.3至 82.3，2021年同比下降 0.3 至 82.2。 .2. 2012年，CR8进一步降至79.9，为过去四年同期最低记录。这是由于快递市场竞争加剧所致。

CR8下降主要有三个原因。首先，CR8以业务收入为统计指标，受跨境快递业务收入增长的影响较大：2020年，跨境快递业务收入同比增长43.6%，是行业整体收入增速的2.5倍，跨境快递业务收入占行业的比重提高了2.2个百分点，同比增长了0.9个百分点。个百分点，2021年前四个月上升了0.9个百分点。但是，CR8企业的跨境业务收入占比较小，因此收入结构的变化影响了集中度指数的变化。其次，头部企业之间的竞争加剧，企业间的增长率出现分化。一些企业的收入增长率落后于行业收入增长率，限制了市场集中度的提高。第三，外部资本的持续流入和一些新进入者的快速成长进一步加剧了市场竞争。

从市场份额的变化来看，上市快递公司的市场份额普遍上升，上升幅度远高于市场集中度指数CR8，进一步强化了以规模取胜的趋势。

2015-2020年，主要上市快递企业市场份额呈现上升趋势。中通等6家上市快递企业的市场份额从2015年的68%上升到2020年的83.2%，上升了15.2个百分点，而同期市场集中度指数CR8的上升幅度不足5个百分点，表明市场份额加速向排名靠前的企业集中。韵达的市场份额增长最快，从2015年的10.3%增至2020年的17%，增加了6.7个百分点。紧随其后的是中通快递，其市场份额从14.3%增至20.4%，增长了近6个百分点。此外，百世的市场份额从6.8%上升到10.2%，增加了3.4个百分点；顺丰的市场份额从9.5%上升到9.8%，增加了0.5个百分点；圆通的市场份额从14.7%上升到15.2%，增加了0.3个百分点；申通的市场份额从12.4%下降到10.6%，减少了1.8个百分点。下降%。2021年一季度，金通、圆通、中通、韵达同比增速分别为91%、88.9%、88.6%、88.5%，超过行业75%的增速，市场份额进一步向头部企业集中。

国家邮政局公布的数据显示，2021年一季度，全国快递服务企业业务量累计完成219.3亿件，同比增长75.0%；营业收入累计完成 2237.7亿元，同比增长45.9%。其中，市内业务量占12.6%，异地业务量占85%，国际及港澳台业务量占2.4%；市内业务收入占7.9%，异地业务收入占51%，国际及港澳台业务收入占12.8%。与去年同期相比，城际快件比重下降4.9个百分点，异地快件比重上升5个百分点，国际及港澳台快件比重下降0.1个百分点。2021年，快递业务量预计同比增长 20%，超过1000亿件；快递业务收入预计同比增长18%，超过 1 万亿元。这表明快递市场的竞争将进一步加剧，参与企业将加大布局，争夺更多的业务量。

从资本市场预期来看，上市快递企业市值出现分化，龙头企业市值创历史新高，马太效应明显。

2021年，资本市场整体看好快递行业，上市快递企业市值再创新高。一季度，快递行业市值呈现先升后降的态势，2月中旬达到7000多亿元的高位。

市值的大幅上涨一方面得益于行业整体保持高速增长，增速超预期，资本市场看好快递规模的增长，另一方面，前程无忧收购凯利物流等利好消息推动整个板块上涨。不过，快递价格竞争、收入下滑等因素导致近期快递公司股价出现不同程度的下跌，市场在观望中占据上风。

总体来看，顺丰和中国电信的股价达到第一季度上市高点，市值分别为5681亿元和2151亿元。不过，也有一些公司的市值跌至上市以来的最低点。企业市值差距继续扩大，顺丰的市值占快递业市值的一半以上，中国电信的市值占"直通车"市值的一半以上。

在市场竞争白热化的情况下，资本市场倾向于投资龙头企业、收入领先的顺丰和最大的电商快递企业，有利于资本市场的发展。价格竞争有所缓和，快递业市值自4月以来取得了合理回报。快递企业投融资活动更加频繁，京东物流在港交所进行上市聆讯，安能物流提交港交所上市申请，顺丰私募融资200亿元，吉宝瑞宾完成18亿美元贷款，赵尚山融资10亿元。外部资本也持续流入。

在企业投资方面，主要快递企业信心较足，进一步偏重资产，中西部地区和跨境业务成为重点布局领域。

2021年，受快递业快速增长的影响，快递企业加大了投资力度，主要用于建设产业园区和运力。根据顺丰2020年年报数据，截至2020年底，顺丰已在50个城市成功布局产业园项目，物流用地面积约8721亩，建筑面积约172万平方米，预计2021年竣工项目建筑面积约138万平方米，未来三年管理运营面积将超过500万平方米。一季度，顺丰航空新增3架全货机，并启动上海、鄂州等大型枢纽建设。""通达系"的基础设施投资主要集中在电子商务产业园区升级和加工中心自动化方面，韵达、中通、圆通、申通等企业加大了产业园区建设。根据网络信息，这些投资主要集中在中西部地区，包括传统的中转中心以及智能仓库和供应链等相关功能。

快递龙头企业也加大了处理能力建设，顺丰计划进行200亿元人民币的第三方增资，其中一半将用于处理能力建设。德邦也计划进行6亿多元的第三方增资，其中5亿多元将用于中转中心设施的升级改造。

产业链整合已成为快递业的重要发展方向。随着市场竞争格局的不断演变，稳定存量、做大增量并存，产业链整合成为重要的发展方向。

从市场需求来看，快递服务进入农村、跨境、供应链等新兴领域，不断释放相关需求，行业增长势头强劲。

有券商预测，2021年快递业务量将超过1000亿件，未来五年仍将保持较高增长。

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快递的“中部崛起”

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